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賽事信息與看點

大同證券分析師閆曉偉在最近的一份研報中認為，協特在外部環境倒逼下，協特國內半導體產業核心環節的國產替代，已從可選項升級為必選項，這為國內的設備與材料公司創造了一個確定性較高、能抵御全球周期波動的內需市場。

美國貝恩咨詢公司科技業務合伙人彼得·漢伯里也對CNBC表示，意詢應因員態存儲短缺的直接原因是AI數據中心需求的快速增長，意詢應因員態以及上游存儲廠商出于風險考慮未能按市場預期擴建產能，而產能的擴張通常需要2到3年的周期。

黃瑞連認為，問朱中國大陸先進存儲具備全球競爭力，看好未來中國大陸成為全球存儲產能核心增量。

開賽時間與賽程提示

• 我國正面臨深刻的產業升級需求，科技創新是帶動和促進產業轉型升級的關鍵。
• 王愷則認為目前設定的額度完全夠用：惡意顧客終究是少數，我跑外賣兩年多，只碰到過這一回。
• 消息面上，倫敦金屬交易所(LME)銅價連續刷新歷史高位，每噸價格一度觸及11540美元。
• 何亞東說，希望歐方與中方一道恪守中歐領導人會晤達成的重要共識，共同反對保護主義，保持市場開放，克制、審慎使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐開展貿易投資合作提供公平透明、非歧視、可預期的營商環境。

觀賽指南

其次，罵滿人工智能熱潮帶來的存儲芯片需求與手機行業的需求在生產線層面并不沖突。

據CNBC報道，對球度貝恩咨詢分析師漢伯里預測：從時間上看，（手機廠商受到的）影響可能很快顯現，因為零部件成本在上漲，且明年漲幅可能擴大。

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據王旭東分析，曝足無論是DRAM還是NAND都需要用到荷蘭供應的光刻機，不過目前光刻機的進口受到限制，導致中國企業雖然掌握了技術但還無法快速擴產。

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